天马轴承：事务复苏 坚持荐出资评级
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轴承现货网 发布时间:2014-04-11 访问:2796次
12月10日02:11我来说两句(0)仿制连接打印大中小大中小大中小 公司主要产物为轴承、机床、锻件等；其间轴承与机床事务收入占比算计为90%以上.公司估计四季度运营状况稍好于三季度；2013年有望坚持稳中有升的开展趋势.
轴承职业景气量上升.轴承职业与汽车、铁路、风电设备、通用机械等下游职业严密关联,鄙人游职业复苏的布景
天马股份14。14-0。28-1。94%下；轴承职业的景气量疾速上升，轴承职业的经营收入增速从2013年的4。5%上升到2013年上半年的21%.
公司轴承事务跟从职业回暖.公司通用轴承事务坚持高景气量；风电轴承价钱下滑趋势减缓与毛利率逐渐企稳；铁路轴承估计将坚持平稳增加.
机床事务要点将在于优化产物结构.重型机床的生长高峰期已过；公司方针是将来在坚持平稳开展的一起；逐渐提高高附加值产物的出售占比；然后晋升盈余才能.
公司开展规划.公2013年估计将坚持平稳开展；要点为结合与开展现有事务.一起；公司拟立德清天马重工机械公司；准备进入海优势电等海洋关联事务；但短期影响有限.
盈余猜测与估值：咱们估计公司2012-2013的EPS分别为0。57元、0。69元、0。82元；对应的PE分别为25、21、17倍；坚持公司的引荐出资评级.
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