大冶特钢：将来开展空间大
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中国轴承网 发布时间:2016-12-23 访问:2506次
公司将来将显着获益于高铁疾速开展.公司是国内最大的铁路用渗碳轴承钢供货商(约占65%2013年铁路轴承占公司收入17%；主营赢利占比达21% ；别的公司有些弹簧钢也应用于铁路职业；在国内钢铁公司；大冶业务收入与铁路相关性最高.
仍然看好将来盈余预期.从订单看；估计将来仍然微弱：1)估计国内汽车和机械产销量将坚持较高水平；铁路高增加连续，2)全球汽车和制造业景气上升；特钢出口显着改进，3)国内特钢(特别是中高端)新增产能少；供应压力小于普碳钢产物.
从成长性看；公司进入内在和外延复合增加期：1)特钢仍具有“向阳”职业的成长性；将来增加空间好于普碳钢，2)公2013年仍会享有技术创新和产物结构晋升带来的内在式增加，3)公司新建12万吨特冶和铸造产能使之进入外延扩大期2013年逐渐投产；首要应用于航空航天、国防军工、高端模具、高铁、以及风电核电等范畴.
估值具优势：估计2012-2013年公司将完成每股收益1。24元、1。46元和1。83元2013年复合增加率达22%.
归纳大冶特钢盈余模式的稳定性、高端制造业特点、将来杰出成长性和高效办理的竞赛优势；估计该股仍有近50%的上升空间.
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