保持太原重工“买入”评级
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中国轴承网 发布时间:2013-05-22 访问:3550次
2013年公司完成经营收入、净利润同比别离增加19。64%，17。70%.挖掘机、大型压机、轮轴产物旺销成为成绩推动力；受钢铁等职业影响冶金起重机、油膜轴承等产物出售低于预期.
产物结构得到显着改进；归纳毛利率显着提高.大型铸锻件项目挨近竣工；奉献成绩在即.铁道部加强零部件国产化扶持；高铁项目发展顺畅.各项产物都将到达或超越职业增速.2013年至少80%以上的出售收入将来自于非冶金配备；下流涣散于新能源、有色金属、化工、基建等通用大型设备范畴；公司出售计划的增速2013年将保持在30%以上.咱们判别22013年今后；基建和风电产物的占比将超越40%；出售收入和毛利率水平都将显着晋升.
钢材等原材料价钱动摇、国际国内微观经济动摇；以及天津临港基地项目和高速列车轮轴国产化项意图产物研制及商场拓宽等的不确定性；是公司面对的首要危险要素.“十二五”计划及拔擢严重配备关联方针的推出；是股价的严重催化剂.
鉴于核电关联产物订单的不确定性；猜测公司2013年~2013年每股收益为1。04元、1。38元、2。21元；保持“买入”评级.
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